CARLSBAD, California,11 Jan. 2017/PRNewswire/--Callaway Golf Syarikat (NYSE:ELY) hari ini mengumumkan ia telah memperoleh OGIO International, Inc untuk$75.5 jutadalam sesuatu urus niaga tunai semua, tertakluk kepada pelarasan modal kerja.
Pengambilalihan meningkatkan Callawayand #39; s kehadiran di golf sambil juga menyediakan landasan bagi pertumbuhan masa depan dalam kategori gaya hidup. Tidak termasuk tidak berulang urusniaga dan peralihan perbelanjaan, Callawayand #39; s pengurusan menjangka perolehan akan dengan serta-merta pulangan pendapatan.
andquot; Kami amat teruja dengan OGIO menjadi sebahagian Callaway dan percaya pengambilalihan ini sejajar dengan matlamat yang dinyatakan secara strategik membangunkan pertumbuhan bandar tangential, andquot; mengulasBir cip, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Golf Callaway. andquot; Selain itu, ada patut strategik mantap antara syarikat-syarikat; kedua-duanya adalah jenama yang teguh dengan warisan sukan yang berkongsi minat untuk mewujudkan produk-produk yang berkualiti tinggi, didorong oleh prestasi. Terdapat juga pertindihan penting dalam rantaian bekalan dan pergi ke pasar strategi, yang patut mengizinkan kita untuk menambah nilai dan mewujudkan menguntungkan growth.andquot; kita
Projek-projek Callaway Perniagaan diperolehi akan menghasilkan EBITDA tahunan sebanyak kira-kira$10 jutaselepas pengambilalihan bersepadu dan majoriti paduan tenaga operasi adalah disedari. Callaway menganggarkan bahawa majoriti paduan tenaga operasi yang akan dilaksanakan dalam tempoh dua tahun. Nilai harga pembelian OGIO pada gandaan kira-kira 7.6 x ini dijangkakan EBITDA. Callaway juga diharap dapat merealisasikan nilai signifikan daripada potensi faedah cukai berkaitan dengan urusniaga tersebut.
Pada tahun 2017, OGIO dijangka menyumbang kepada Callaway kira-kira$45 jutahasil. Selepas menyerap tidak berulang urusniaga dan peralihan perbelanjaan kira-kira$7 juta, OGIO ini dijangka akan menjadi cair oleh kira-kira$0.02Callawayand # 39; s 2017 pendapatan berkongsi tetapi dijangka akan pulangan selepas itu.
Callaway berhasrat untuk membiayai urus niaga dengan Tunai di tangan dan pinjaman daripada kemudahan kredit bersandarkan aset sedia ada. Latham andamp; Watkins LLP bertindak sebagai peguam dan Lazard bertindak sebagai Penasihat Kewangan untuk Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP bertindak sebagai peguam dan Robert W. Baird andamp; Co. bertindak sebagai Penasihat Kewangan untuk OGIO.